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达晨系科创板能否连中三元?禾川科技冲刺科创板IPO上市

发布日期:2021-07-05 05:43   来源:未知   阅读:

  太阳能路灯,路灯,LED路灯厂家,扬州照明集团,近日,科创板受理公司股东名单频现达晨系,截至今年一季度,达晨系持有热景生物、万德斯、兰剑智能等科创板公司。

  6月23日受理的三家公司中就有两家公司股东现达晨系,分别为凌云光、联软科技两家公司。6月24日,浙江禾川科技股份有限公司(下称“禾川科技”)科创板IPO获上交所受理,本次拟募资8.01亿元。

  若禾川科技www.as3m.cn,凌云光、联软科技三家公司均成功闯关科创板IPO,达晨系在科创板版图将再度扩大。

  禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。

  禾川科技的主要产品包括伺服系统、PLC等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的数控机床等领域。

  财务数据显示,公司2018年、2019年、2020年营收分别为2.83亿元、3.13亿元、5.44亿元;同期对应的净利润分别为4,973.14万元、4,762.63万元、1.06亿元。

  根据公司会计师出具的《审计报告》,禾川科技2019年度及2020年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为4,405.10万元和10,234.23万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。结合发行人可比公司在境内市场近期估值情况,基于对发行人市值的预先评估,预计发行人发行后总市值不低于人民币10亿元。

  发行人选择的上市标准为《上海科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(一)条:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且不低于人民币1亿元。

  本次募资拟用于数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目、补充。

  发行人的、为王项彬。本次发行前,王项彬直接持有发行人19.76%的股份,分别持有禾川投资、衢州禾杰、衢州禾鹏47.26%、0.11%、13.94%的财产份额。同时,王项彬为禾川投资、衢州禾鹏和衢州禾杰的执行事务合伙人,禾川投资、衢州禾杰、衢州禾鹏分别持有公司12.29%、1.85%、1.53%的股份。王项彬通过禾川投资、衢州禾杰和衢州禾鹏间接控制发行人15.67%股份的表决权,合计控制发行人35.43%股份的表决权。

  达晨一号、达晨二号的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业有限公司,达晨一号、达晨二号均为受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制的企业。达晨一号直接持有公司0.97%股份,达晨二号直接持有公司3.88%股份。

  目前,我国工业自动化控制产品市场外资企业如西门子、ABB、安川、松下等企业凭借品牌、技术和资本优势,在高端市场仍然占据较高市场份额,以服务中大型客户为主;内资企业起初凭借性价比和本土化优势,依靠对客户个性化需求的快速响应,在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额,再通过持续的资本和技术积累向高端市场渗透。

  公司也是通过对下游行业需求的深入发掘,有针对性地开发PLC、伺服系统等产品,与客户原有使用的产品相比在集成度、性能和综合使用成本方面更有优势,是获取客户订单的关键因素。

  近几年,随着公司营收增长,客户数量和覆盖地区更多,产品涉足行业增加,公司的产品将会更多地与国内外知名企业发生竞争。如果公司不能够持续提高技术水平、强化服务体系、推出符合行业发展趋势的产品,提升公司综合竞争力,则会在未来竞争中处于不利地位,而出现销售不及预期或打价格战的被动局面,影响公司盈利水平的稳定性。

  伺服系统为公司的核心产品,报告期内伺服系统收入占公司主营业务收入的比重分别为82.14%、86.44%和85.63%,占比较高。

  随着国内厂商通过引进、消化吸收国际先进技术等举措,不断加强伺服系统相关的技术研发和生产能力,国产伺服系统的产品质量和技术水平不断提升,我国工业自动化控制市场竞争日趋激烈,伺服系统的产品价格逐年降低。若未来伺服系统市场的竞争进一步加剧、出现完全替代伺服系统的新产品、或公司的伺服系统无法适应行业发展和客户需求,则将导致公司的伺服系统产品收入下滑,并对公司的经营与发展产生不利影响。

  工业自动化控制行业属于技术密集型、知识密集型行业,产品技术涉及控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、机电一体化、网络通讯等多学科知识和应用技术,具有专业性强、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。

  公司目前已开发出伺服系统、PLC等产品,并不断对细分应用行业加大研发力度,同时公司还在加强工控芯片、工业机器人、一体化专机、数字化工厂等产业链上下游核心产品的研发,以进一步增强公司的。报告期内公司的研发投入合计14,469.29万元,占营业收入的比例为12.69%。若未来公司不能持续进行技术创新,开发出更具竞争力的技术和产品,将会对公司的核心竞争力和长远发展产生,进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

  技术人员及团队在开发新产品、持续优化算法技术、提高产品质量和改进生产工艺等环节具有非常重要的作用,拥有研发创新和工艺提升能力的人才日益成为行业竞争的焦点。截至2020年12月31日,公司员工总数为1,158名,其中研发人员271名,占员工总数的比例为23.40%。随着工业自动化控制行业竞争态势的加剧,若公司不能根据行业特点不断健全人才培养和储备机制,提供有竞争力的激励措施,可能会导致公司技术人员流失,由此带来的技术泄密隐患、持续研发和创新能力下降将对公司的生产经营造成不利影响。返回搜狐,查看更多